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(SeaPRwire) – Mary Ballin、Beth Bosworth、Eric Jardine、Doug Wheat 是在顧問擁有的公司完成合作夥伴計畫的最新顧問
SAN FRANCISCO, April 10, 2025 — Perigon Wealth Management, LLC (“Perigon”) 是一家快速成長的獨立財富管理公司，在全國各地設有辦事處，截至 2024 年 12 月 31 日，客戶資產約為 87 億美元1，宣布四位顧問已完成該公司的「合作夥伴之路計畫」，旨在加強公司顧問領導、顧問擁有的理念和結構。
Perigon 執行長 Arthur Ambarik 表示：「啟動合作夥伴之路計畫的目的是為了找出體現公司文化和精神的熱情和奉獻的 Perigon 顧問，並讓他們隨著時間的推移獲得 Perigon 的所有權。」「Perigon 的優勢在於其顧問、我們提供的技術和投資支持，以及成長和成功的靈活性。」
此計畫旨在讓顧問們有機會獲得公司中的合夥人股權。「合作夥伴之路」是一個為期數週的計畫，旨在授予某些 1099 顧問在公司中擁有所有權股權的機會。
Perigon 最新的合作夥伴是：
- Mary Ballin，一位財富顧問，開設了 Perigon 的東灣辦事處，擁有超過 20 年的行業經驗，並擁有 CFP® 認證和註冊離婚財務分析師® 認證。她領導一個由女性組成的團隊，幫助其他正在經歷重大生活轉變的女性，包括離婚或配偶去世。Ballin 於 2020 年加入 Perigon。
- Beth Bosworth，一位財富顧問，也負責監督 Perigon 的財務規劃工作。她是 Atlanta 辦事處的一員，擁有 CFP® 認證，並擁有超過 15 年的財富管理經驗。Bosworth 於 2021 年加入 Perigon。
- Eric Jardine，Perigon 灣區辦事處的財富顧問/營運，為他的職位帶來超過 20 年的投資和技術經驗。Jardine 管理投資組合，並實施了報告、規劃和 CRM 系統，以告知顧問策略決策，以支持他們的成長。
- Doug Wheat，Perigon Massachusetts 辦事處的財富顧問，於 2024 年加入公司。Wheat 擁有超過 15 年的財富管理經驗，包括影響力投資經驗。
Ballin 補充說：「Perigon 為每位顧問提供了很大的自主權來推動個人化的成功，以及成功所需的支持。我們不僅僅是談論成長，而是真正實現成長。公司的「合作夥伴之路」計畫只是 Perigon 將雄心轉化為機遇的一種方式。」
Perigon 是一家顧問領導的公司，自 2021 年 12 月以來，已在六個主要市場增加了團隊和辦事處。今年 1 月，該公司歡迎 Constellation Wealth Capital 成為策略投資者。Perigon 被 Financial Advisor Magazine 評為前 50 名成長最快的 RIA 之一，並入選 2024 年富比士頂級 RIA 榜單。2
關於 Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management, LLC 是一家註冊投資顧問公司。Perigon Wealth Management 由終身財務顧問創立、擁有和領導，是一家獨立的 RIA 公司，致力於透過識別和實施清晰且客製化的計劃來實現客戶的財務目標，從而實現他們的人生目標，從而為客戶提供安心。此外，Perigon Wealth Management 為加入其平台的財務顧問提供穩健而靈活的計畫，該計畫可適應最廣泛的聯盟結構和業務模式。截至 2024 年 12 月 31 日，Perigon Wealth Management 擁有約 87 億美元的客戶資產，熱衷於加速其財務顧問的業務成長並簡化其營運，同時又不犧牲其獨立性。欲了解更多信息，請訪問.
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1Perigon 為全國客戶提供投資諮詢和相關服務；Perigon 將根據其開展業務的各州的要求，維護所有適用的註冊和許可證。欲了解更多信息，請訪問 或證券交易委員會 (“SEC”) 的網站，網址為 並使用 Perigon 的 CRD# 131037 進行搜索。
2欲了解更多關於 Financial Advisor Magazine 的前 50 名成長最快的 RIA 的信息，請訪問 以及富比士的頂級 RIA 排名方法，請訪問.
SOURCE Perigon Wealth Management
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