(SeaPRwire) – 聖保羅, 2025年2月7日 — Embraer S.A. （“Embraer”）（紐約證券交易所：ERJ/B3：EMBR3）今日宣佈，其間接子公司Embraer Netherlands Finance B.V.（“Embraer Finance”）已定價發行總計6.5億美元本金金額的2035年到期5.980%票據（“票據”），發行價格為本金金額的99.688%，並由Embraer擔保。該票據已根據經修訂的1933年美國證券法（“證券法”）註冊，預計將在紐約證券交易所上市。結算預計將於2025年2月11日進行。
Embraer預計將使用此次發行所得淨收益來購買在2025年2月5日宣佈的同時進行的公開收購中被提交的票據，以現金購買所有未償還的2027年到期5.400%高級無擔保擔保票據，以及Embraer Finance發行、由Embraer擔保的未償還2028年到期6.950%高級無擔保擔保票據總計最高1.5億美元本金金額，但須符合同時進行的公開收購的條款和條件，任何剩餘的淨收益（如有）將用於一般公司用途。
Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和PNC Capital Markets LLC擔任該票據的全球協調人和聯席主承銷商，BofA Securities, Inc.、Banco Bradesco BBI S.A.、Credit Agricole Securities (美國) Inc.和Santander US Capital Markets LLC擔任該票據的聯席主承銷商。
Embraer已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了關於該票據發行的註冊聲明（包括招股說明書）。在您投資之前，您應閱讀招股說明書和相關的招股說明書補充說明以及Embraer已向SEC提交的其他文件，以獲取有關Embraer和該發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。您也可以通過致電Citigroup Global Markets Inc. +1 (800) 831-9146（美國免費電話）、Goldman Sachs & Co. LLC +1 (866) 471-2526（美國免費電話）、J.P. Morgan Securities LLC +1 (866) 834-4666（美國免費電話）、Morgan Stanley & Co. LLC +1 (866) 718-1649（美國免費電話）、PNC Capital Markets LLC +1 (855) 881-0697（美國免費電話）、BofA Securities, Inc. +1 (800) 294-1322（美國免費電話）、Banco Bradesco BBI S.A. +1 (646) 432-6642（美國免費電話）、Credit Agricole Securities (美國) Inc. +1 (866) 807-6030（美國免費電話）和Santander US Capital Markets LLC +1 (855) 403-3636（美國免費電話）獲得招股說明書和相關的招股說明書補充說明副本。
本新聞稿並不構成出售要約或購買票據或任何其他證券的要約徵求，也不構成在任何此類要約、徵求或出售為非法的司法管轄區或對任何此類要約、徵求或出售為非法的個人進行的要約、徵求或出售。
本新聞稿可能包含根據經修訂的1933年證券法第27A條和經修訂的1934年美國證券交易法第21E條含義的預期陳述。預期信息涉及可能嚴重影響未來預期結果的重要風險和不確定性，因此，此類結果可能與任何預期陳述中表達的結果不同。
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式授權下文簽署人代表其簽署本報告。
日期：2025年2月6日
|
Embraer S.A. |
|
|
簽署人： |
|
|
/s/ Antonio Carlos Garcia |
|
|
姓名： |
Antonio Carlos Garcia |
|
職位： |
財務和投資者關係執行副總裁 |
資料來源 Embraer S.A.
本文由第三方廠商內容提供者提供。SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/)對此不作任何保證或陳述。
分類: 頭條新聞,日常新聞
SeaPRwire為公司和機構提供全球新聞稿發佈，覆蓋超過6,500個媒體庫、86,000名編輯和記者，以及350萬以上終端桌面和手機App。SeaPRwire支持英、日、德、韓、法、俄、印尼、馬來、越南、中文等多種語言新聞稿發佈。