西紅湖金宣佈完成3,300萬加元公開發售,包括超額配股權完全行使

(SeaPRwire) –   溫哥華,不列顛哥倫比亞省,2024年5月16日 — (“West Red Lake Gold” or “WRLG” or the “Company”) () () 欣然宣佈,其已完成先前公佈的公開發售(“發售”),發行3,194,470股單位(“單位”)及1,123,600慈善流通單位(“慈善流通單位”),每股單位定價0.72加元(“單位發行價”),每股慈善流通單位定價0.89加元(“慈善流通單位發行價”),總額達3,300萬加元,包括超額配股權的全面行使。該發售由Raymond James Ltd.作為主承銷商兼唯一簿記行,代表包銷商團隊(統稱“包銷商”)主導。

每股單位包含一股公司普通股(“普通股”)及一份普通股認購權證(“認購權證”)。每份認購權證賦予持有人於發售完成後24個月內,以每股1加元的行使價認購一股普通股的權利。

每股慈善流通單位包含一股普通股(“流通單位股份”)及一份認購權證,發行為《所得稅法》(加拿大)所指的「流通股份」。行使認購權證所獲得的普通股不會發行為《所得稅法》(加拿大)所指的「流通股份」。

單位發行所得款項淨額預期將用於繼續推進Madsen金礦重新啟動計劃的發展以及作為營運資金及一般公司用途。慈善流通單位發行所得款項總額將用於公司資產產生合資格的加拿大開發開支。

就此發售,公司已於2024年5月9日向加拿大各省證券監管機構(魁北克省除外)遞交了補充文件(“補充文件”),補充文件補充公司於2024年4月30日遞交的簡式基礎據文件(“據文件”)。有意投資者可於www.sedarplus.ca查閱據文件和補充文件。據文件和補充文件包含有關公司和此次發售的重要詳細資料。有意投資者應先閱讀補充文件和據文件以及公司在SEDAR+上公佈的其他文件,然後作出投資決定。

根據此次發售,若干管理層成員及內部人士合共認購770,000股單位。此交易根據《多重司法權國際61-101號-保護少數股東權益的特殊交易》(“61-101號”)被視為「關連方交易」。由於此交易可獲61-101號第5.5(a)及第5.7(1)(a)條豁免,故無需進行正式估值及獲少數股東批准,原因是向關連方分派的證券公平市值或代價不超過公司市值25%。公司未能在此次發售完成前至少21日內刊發重大變動報告,原因是公司當時未知悉內部人士認購程度。

證券不曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)登記(“美國證券法”)或任何美國州證券法登記,且不得在美國境內發售或出售,除非根據美國證券法及所有適用州證券法登記或符合登記豁免規定。本新聞稿不構成在美國發售或徵求出售證券的要約,亦不得在禁止此類要約、徵求或出售的任何司法權區進行有關出售。

關於West Red Lake金礦

West Red Lake Gold Mines Ltd.是一家專注於推進和發展其旗艦Madsen金礦及相關470平方公里高潛力地塊的礦產勘探公司,該地塊位於安大略省紅湖區。高產紅湖金礦區是加拿大安大略省西北部的紅湖地區,該地區已出產超過3,000萬盎司黃金,並蘊藏世界上最富餘的高品位金礦。WRLG亦全資擁有位於紅湖區的Rowan地塊,該地塊面積達310平方公里,包括三個過往生產的金礦-Rowan金礦、Mount Jamie金礦和Red Summit金礦。

代表West Red Lake Gold Mines Ltd.

“Shane Williams”

Shane Williams
總裁兼行政總裁

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前瞻性資料

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