(SeaPRwire) – 文化一致的公司合併，提升全面的個人、家庭和機構客戶服務體驗
本次合作代表 Coldstream 在波特蘭市場的第三次重大擴張
西雅圖, 2025年6月3日 — Coldstream 今天宣布與 Cable Hill Partners, LLC (Cable Hill) 合併，Cable Hill 是一家位於奧勒岡州波特蘭的投資顧問公司，管理約 20 億美元的客戶資產。
創始合夥人 David Christian 和 Brian Hefele 擁有並經營 Cable Hill，該公司為高淨值人士、信託、遺產、慈善組織和企業提供投資顧問服務。 該公司還提供全面的退休計劃支持。 Christian 兼任首席增長官。
Coldstream 的管理股東 Kevin Fitzwilson 表示：「在與 David、Brian 和 Cable Hill 團隊的其他成員合作的過程中，我們清楚地發現，我們擁有非常相似的獨立和服務價值觀。 Cable Hill 的方法與我們的全面服務完全互補，他們的加入推進了我們作為一家獨立且員工擁有的公司，為個人和機構提供全方位金融服務的戰略。 我期待我們共同取得的成就。」
Cable Hill 團隊由 29 名專業人士組成，其中包括 13 名顧問和 16 名支持人員，他們將成為 Coldstream 的股東，作為合作安排的一部分。 該合併實體支持總計 130 億美元的客戶資產，其中包括 40 名 Certified Financial Planner® 專業人士 (CFP®)、15 名 Chartered Financial Analysts® (CFA®) 和 22 名註冊會計師 (CPA)，以及 19 名獲得 MBA 學位和 6 名獲得 JD 學位的人士。
Christian 說：「在過去的幾年中，我們仔細考慮了如何在繼續滿足客戶不斷變化的需求並發展我們的業務的同時，忠於我們根深蒂固的價值觀。 雖然有幾家公司希望幫助我們達到業務的下一個階段，但 Coldstream 是我們考慮的唯一合作夥伴。 我與他們的領導層合作多年，他們對這個行業的願景、獨立的所有權結構和團隊建設方法，為我們提供了更好地為個人和機構客戶服務所需的一切。」
去年，Coldstream 宣布與 Harrison Berkman Claypool & Guard 及其 5 億美元 AUM RIA, HBC Financial Services 成功合併。 在 2023 年 10 月與 Seidman Capital Group 和 Hersman Serles Almond, LLC 合併後，此次合併加強了 Coldstream 的稅務服務。 這些服務可作為 Coldstream 的稅務和諮詢服務的一部分提供。 最近，該公司將其投資銀行業務更名為 Coldstream Capital Partners，作為為個人和家庭以及機構客戶提供全套金融服務的更廣泛努力的一部分，所有服務均在 Coldstream 品牌下提供。 與 Cable Hill Partners 的合併將增強 Coldstream 為其機構客戶提供退休計劃服務的能力。
Hefele 補充說：「在我們展望未來時，找到一個可以更有效、更全面地支持我們的個人和機構客戶的家是一個主要考慮因素，而 Coldstream 的整體方法提供了一個獨特的機會來增強我們服務於我們多元化客戶群的方式。」
此次合併於 6 月 1 日完成。 條款未公開。 Cable Hill Partners 由領先的 RIA 諮詢公司和投資銀行 DeVoe & Company 代表。
關於 Coldstream
Coldstream 是 Coldstream Holdings 旗下一系列互補組織。 我們通過這個值得信賴的合作夥伴團隊為客戶提供全面的金融服務方法，並且由員工所有和獨立運營。 我們的公司 Coldstream Capital Management, Inc. 於 1996 年在華盛頓州貝爾維尤成立，其最初的使命是：提升客戶的生活，讓他們安心，並且自 1996 年以來一直贏得客戶的信任。 Coldstream 在四個州的七個地點設有辦事處。 欲了解更多信息，請訪問 。
Certified Financial Planner Board of Standards Inc. 擁有認證標誌 CFP®。 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
和 CFP® 在美國，授予成功完成 CFP Board 的初始和持續認證要求的個人。 CFA® 和 Chartered Financial Analyst® 是 CFA Institute 擁有的註冊商標。
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424 317 4864 或 424 317 4852
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來源 Coldstream
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