今天,10月WTI原油(CLV23)已經上漲+1.14(+1.26%),而10月RBOB汽油(RBV23)也獲得+0.0141(+0.52%)的收益。10月WTI原油價格的飆升標誌著令人印象深刻的上漲,達到11個月的最高點,延續了過去三個月持續的漲勢。
油價的上漲趨勢可以歸因於國際能源署(IEA)和OPEC上週的預測所提供的強勁支持。兩個組織都預測全球油市將面臨年底前的供應短缺。OPEC尤其預測第四季度將出現顯著的330萬桶/天(bpd)的短缺,標誌著10多年來最緊張的油市狀況。同時,IEA也預測由於沙特阿拉伯和俄羅斯實施的油供應削減,下半年將出現約-120萬bpd的赤字,造成相當大的供應缺口。
由於OPEC+延長產量削減,油市的收緊局面將持續下去。 沙特阿拉伯最近重申其將單方面削減100萬bpd原油產量的承諾,直到12月,將其原油產量保持在約900萬bpd的最低水平,為三年來最低。 俄羅斯也承諾將其原油日產量300,000 bpd的削減延長至12月,俄羅斯8月原油出口量按月下降9%,創下11個月來的最低日均水平。
停泊在海上的原油儲量大幅下降也為油價提供了進一步的看漲動力。Vortexa的最新數據報告全球油輪上停泊至少一週的原油儲量按週下降-8.9%,至9月15日的8389萬桶。
出人意料的是,美國和伊朗週一宣佈交換囚犯並釋放60億美元的伊朗資金。這一進展可能會導致美伊關係改善,為恢復核談判鋪平道路。任何此類協議都可能導致伊朗制裁放寬並增加伊朗石油出口。事實上,伊朗原油出口在8月首20天達到220萬bpd的五年高位,中國是這批原油的主要目的地。
上週EIA的報告為市場看漲情緒提供了進一步支持。該報告強調,截至9月8日,美國原油庫存較季節性五年平均值低-2.9%,而汽油庫存較季節性五年平均值低-2.5%,柴油庫存較季節性五年平均值低-12.6%。截至9月8日當周,美國原油日產量也按週增加+0.8%至1290萬bpd,創下3.5年來的最高產量。儘管如此,美國原油日產量仍略低於2020年2月創下的1310萬bpd的歷史最高紀錄。
此外,貝克休斯(Baker Hughes)報告稱,截至9月15日當周,美國活躍油井總數增加+2至515口。雖然這個數字略高於9月1日記錄的17個月低點512口,但與2022年12月2日創下的3.25年高點627口相比仍遠遠不及。儘管如此,美國活躍油井數量從2020年8月的18年低點172口幾乎翻了三倍,這表明美國原油產能自疫情低谷以來已大幅增加。